Digitale formulieren: intake, gezondheid en toestemming
Laat klanten bij het boeken een intake-, gezondheids- of toestemmingsformulier invullen en lees de antwoorden terug bij de afspraak.
Op deze pagina
Met digitale formulieren stel je klanten vragen tijdens het boeken. Denk aan een intake voor nieuwe klanten, een gezondheidsverklaring voor een massage, een allergievraag voor kleuren of een toestemmingsformulier voor een piercing. Geen papier meer aan de balie: je leest de antwoorden terug bij de afspraak.
Een formulier maken
Stap 1: Ga naar Bedrijven, klik bij je bedrijf op Beheren en open Formulieren.
Stap 2: Klik op Nieuw formulier en kies een sjabloon, of begin met een Leeg formulier.
Er zijn sjablonen voor een Gezondheidsverklaring, Intakeformulier, Toestemmingsformulier en Feedbackformulier. Je kunt daarna alles aanpassen.
Stap 3: Geef het formulier een Naam van het formulier en eventueel een Introductie.
De introductie zien klanten boven de vragen.
Stap 4: Voeg vragen toe met Vraag toevoegen en kies per vraag het Soort antwoord.
Bijvoorbeeld Korte tekst, Lange tekst, Datum, Keuzelijst, Eén keuze of Selectievakjes. Vink Verplicht aan als de klant de vraag moet beantwoorden.
Stap 5: Kies bij Wanneer wordt het gevraagd? voor Bij elke behandeling of Alleen bij bepaalde behandelingen.
Bij de tweede optie vink je de behandelingen aan, bijvoorbeeld alleen je kleurbehandelingen.
Stap 6: Zorg dat Formulier staat aan is ingeschakeld en klik op Formulier opslaan.
Wat ziet de klant?
Boekt een klant een behandeling waarvoor een formulier geldt, dan verschijnt na het kiezen van datum en tijd de stap met je vragen. Verplichte vragen moeten zijn ingevuld voordat de klant verder kan.
De antwoorden lezen
- Bij de afspraak: klik in de agenda op de afspraak. De antwoorden staan onder Formulierantwoorden.
- Per formulier: klik in de lijst met formulieren op Reacties om alle ingevulde formulieren te zien, met de datum en de gekoppelde afspraak.
Kan ik een formulier tijdelijk uitzetten?
Ja, zet de schakelaar in de lijst met formulieren uit. Klanten zien het formulier dan niet meer, maar het formulier en de reacties blijven bewaard.
Wat gebeurt er met antwoorden als ik een vraag verwijder?
Antwoorden die al op een verwijderde vraag zijn gegeven, blijven zichtbaar bij de reacties.
Zie ik per behandeling welke formulieren erbij horen?
Ja. Open een behandeling bij Behandelingen; onder Medewerkers en formulieren zie je welke formulieren klanten invullen.
Was dit artikel nuttig?